Metinė ataskaita JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijai

Raison Asset Management, kaip investicijų konsultantas, turintis JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) licenciją, privalo kasmet teikti atnaujintas ADV formas.

Raison Asset Management metines ataskaitas pateikė 2022 m. kovo 24 d. Remiantis atnaujintais duomenimis, bendra valdomo turto apimtis 2021 metų pabaigoje viršijo 50 mln. JAV dolerių.

Su paskelbtomis ataskaitomis galite susipažinti JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos Investicijų konsultantų viešosios informacijos (IAPD) svetainėje.

Be ADV ataskaitos atnaujinimo, buvo peržiūrėtas ir Brošiūros 2A dalis, kuri prieinama mūsų svetainėje ir reguliuotojo svetainėje.

Taip pat pagal atnaujintus JAV SEC reikalavimus, investicijų valdytojas privalo skelbti Kliento santykių santrauką (Form CRS). Ji taip pat prieinama mūsų svetainėje ir reguliuotojo svetainėje.