Raison organizavo Qazaq Stroy kotiravimą AIX biržoje

Raison, tarptautinė investicijų grupė, per savo Kazachstano brokerių bendrovę Raison Securities Ltd., buvo privataus obligacijų UAB „Qazaq Stroy“ obligacijų listingo ir platinimo Astana International Exchange (AIX) organizatorė, iš viso už 1,19 mlrd. JAV dolerių.

Surinktos lėšos bus skirtos infrastruktūrinio kompleksinio kalio trąšų gamybos projekto Kazachstano Respublikos teritorijoje finansavimui.

Qazaq Stroy šis emisijos sandoris tapo pirmuoju žingsniu į skolos kapitalo rinką. Obligacijos buvo išplatintos JAV doleriais trejų metų laikotarpiui per AIX, dalyvaujant Raison Securities Ltd.

Sandoris leido bendrovei pritraukti ilgalaikį finansavimą užsienio valiuta dideliam infrastruktūros projektui įgyvendinti.

Apie Raison

Raison — tarptautinė investicijų bendrovė, suteikianti prieigą prie privačių ir viešųjų rinkų, fiksuoto pajamingumo priemonių ir kitų investicinių sprendimų. Grupė veikia per licencijuotas bendroves keliose jurisdikcijose.

Kazachstane grupės interesams finansinių paslaugų rinkoje atstovauja Raison Securities Ltd., brokeris-dileris, licencijuotas Astana Financial Services Authority (AFSA). Bendrovė vykdo operacijas su investicijomis kaip principalas ir agentas, konsultuoja investicijų klausimais ir organizuoja sandorius su finansinėmis priemonėmis.

Apie Qazaq Stroy

UAB „Qazaq Stroy“ — viena iš didžiųjų Kazachstano investicinių ir statybos bendrovių, veikianti rinkoje nuo 2003 metų. Bendrovė specializuojasi civilinėje statyboje, savo statybinių medžiagų gamyboje ir miesto infrastruktūros plėtroje.

Obligacijų platinimas AIX bendrovei tapo pirmuoju finansavimo pritraukimu per skolos kapitalo rinką.

Raison Securities Limited šis sandoris tapo pirmąja tokio masto obligacijų platinimo organizavimo patirtimi Kazachstano skolos kapitalo rinkoje. Sandoris tapo svarbiu etapu plėtojant Raison investicinės bankininkystės paslaugų kryptį ir plečia grupės galimybes dirbti su korporatyviniais klientais ir dideliais infrastruktūros projektais šalyje.