Raison организовала размещение Qazaq Stroy на AIX

Raison, международная инвестиционная группа, через свою казахстанскую брокерскую компанию Raison Securities Ltd., выступила организатором листинга и размещения частных облигаций ТОО «Qazaq Stroy» на Astana International Exchange (AIX) на общую сумму $1,19 млрд.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инфраструктурного комплексного проекта по производству калийных удобрений на территории Республики Казахстан.

Для Qazaq Stroy этот выпуск стал первым выходом на рынок долгового капитала. Облигации были размещены в долларах США сроком на три года через AIX при участии Raison Securities Ltd.

Сделка позволила компании привлечь долгосрочное финансирование в иностранной валюте для реализации крупного инфраструктурного проекта.

О Raison

Raison — международная инвестиционная компания, предоставляющая доступ к частным и публичным рынкам, инструментам фиксированного дохода и другим инвестиционным решениям. Группа работает через лицензированные компании в нескольких юрисдикциях.

В Казахстане интересы группы на рынке финансовых услуг представляет Raison Securities Ltd., брокер-дилер, лицензированный Astana Financial Services Authority (AFSA). Компания осуществляет операции с инвестициями в качестве принципала и агента, консультирует по инвестициям и организует сделки с финансовыми инструментами.

О Qazaq Stroy

ТОО «Qazaq Stroy» — одна из крупных казахстанских инвестиционно-строительных компаний, работающая на рынке с 2003 года. Компания специализируется на гражданском строительстве, производстве собственных строительных материалов и развитии городской инфраструктуры.

Размещение облигаций на AIX стало для компании первым привлечением финансирования через рынок долгового капитала.

Для Raison Securities Limited эта сделка стала первым опытом организации размещения облигаций такого масштаба на рынке долгового капитала Казахстана. Сделка стала важным этапом в развитии направления инвестиционно-банковских услуг Raison и расширяет возможности группы по работе с корпоративными клиентами и крупными инфраструктурными проектами в стране.