Euroopa süvatehnoloogia buumi seestpoolt koos IQ Capitaliga

Euroopa süvatehnoloogia siseneb kiire kiirenemise faasi. Tehnoloogiad, mis alles hiljuti eksisteerisid üksnes teaduslaborites, muutuvad nüüd kaubanduslikeks toodeteks — muutes energeetikat, biomeditsiini, infotehnoloogiat, tootmist ja palju muud.

Raison’i suletud üritusel rääkis IQ Capitali kaasasutaja Maxim Bautin, kuidas tegutseb üks Euroopa juhtivaid süvatehnoloogia fonde ja miks see turg loob praegu erakorralisi võimalusi investoritele.

Mida süvatehnoloogia tänapäeval tähendab

Süvatehnoloogia on praktiline, kommertskeskne sektor, mis toodab pidevalt mitme miljardi dollarilise väärtusega ettevõtteid ja kujundab ümber terveid tööstusharusid. Erinevalt traditsioonilisest infotehnoloogiast tugineb see liideste asemel fundamentaalsetele teaduslikele läbimurretele. See väljendub reaalsetes tehnoloogiates, nagu:

• uue põlvkonna akud, mis laevad minutitega,
• geeniteraapiad, mis suudavad ravida agressiivseid vähivorme,
• kompaktsed reaktorid, mis määratlevad ümber energiamajanduse,
• algoritmid, mis tagavad täpse GPS-i seal, kus olemasolevad süsteemid ebaõnnestuvad.

Need tehnoloogiad moodustavad tulevaste tööstusharude selgroo — alates energiast ja biomeditsiinist kuni pooljuhtide, autonoomsete süsteemide ja järgmise põlvkonna arvutusarhitektuurideni.

Euroopa kui uus teadusinnovatsiooni keskus

Arutelu käigus tõi Maxim esile, kui oluliselt on Euroopa tehnoloogiaökosüsteem arenenud:

Euroopas näeme nüüd palju rohkem tiime, kes tõepoolest mõistavad, kuidas tehnoloogiat kommertsialiseerida.

Sellised ülikoolid nagu Cambridge ja Oxford on nüüd tihedamalt äriga seotud, riiklikud programmid toetavad kohalikku innovatsiooni ning järjest rohkem tekib süvatehnoloogia seeriaasutajaid.

Samal ajal on Euroopa investoritele jätkuvalt kättesaadavam turg. Nagu Maxim rõhutas:

Sarnase kvaliteediga iduettevõtted maksavad siin sageli vähem kui USA-s.

See loob haruldase akna, kus teaduslik tase ja tiimide kvaliteet vastavad Silicon Valley standarditele — kuid hinnatasemed on madalamad ja konkurents nõrgem.

Sellises keskkonnas muutub süvatehnoloogia piirkonna jaoks strateegiliselt oluliseks valdkonnaks — ja just siin tegutseb IQ Capital.

Kuidas IQ Capital valib ettevõtteid: 20+ aastat töötanud metoodika

IQ Capital analüüsib igal aastal umbes 3 500 ettevõtet, kuid investeerib vaid 0,1% puhul — nendesse, millel on potentsiaal saada tulevase suure turu vundamendiks.

Fond töötab üksnes tehnoloogiatega, mis on valmis kommertsialiseerimiseks, vältides kontseptsioone, mis on kinni uurimisfaasis. Nagu Maxim ütles:

Me investeerime tehnoloogiatesse, mis on tootmiseks valmis, mitte teaduslikku uurimistöösse.

Me investeerime ainult siis, kui mõistame tehnoloogiat füüsika ja materjaliteaduse tasemel.

Enamik IQ Capitali tiimist on insenerid, teadlased ja doktorikraadiga spetsialistid — eksperdid, kes suudavad tehnoloogiat hinnata fundamentaalsel tasemel. See lähenemine tagab, et valitud ettevõtetel on tõeline tehnoloogiline tuum ja võimekus kasvada ülemaailmselt.

Ettevõtted, mis kasvavad koos turuga ja turust ette

Sessiooni jooksul tõi Maxim esile mitu süvatehnoloogia ettevõtet, mis juba kujundavad tööstusharusid ümber:

• Nyobolt — uue põlvkonna nioobiumipõhised akud.
• FocalPoint — kõrgelt täpne GPS, mis toimib seal, kus olemasolevad süsteemid ebaõnnestuvad.
• Tropic Bioscience — CRISPR-põhine põllumajanduslik genoomika vastupidavatele põllukultuuridele.
• Trogenix — geeniteraapia lahendused agressiivsete vähivormide jaoks.
• Uue põlvkonna SMR-id — kompaktsed moodulreaktorid, mis vähendavad oluliselt energiahindu.
• H2GO Power — puhas sünteetiline gaas uue põlvkonna vesinikutehnoloogial põhinevalt.

Iga näide illustreerib sama põhimõtet: kui süvatehnoloogia toimib, nihutab see turu füüsilisi piire — ja loob täiesti uusi turge.

Fund V (£250M): investeerimine järgmise aastakümne tehnoloogiatesse

IQ Capitali uus Fund V sihib tehnoloogiaid, mis kujundavad järgmise tööstusliku transformatsiooni lainet — sealhulgas tehisintellekt, automatiseerimine, biotehnoloogiad, meditsiiniline innovatsioon, kõrgtehnoloogiline inseneeria, pooljuhid ja turvasüsteemid.

Need valdkonnad määratlevad juba globaalsete tööstusharude arengutrajektoori. Et toetada kõige paljulubavamaid asutajaid ja säilitada olulised osalused, suurendas IQ Capital Fund V mahtu rohkem kui kahekordseks võrreldes eelmise fondiga.

Nagu Maxim sõnastas:

Meie töö on leida tehnoloogiaid, millest viie aasta pärast saavad suurte turgude vundamendid.

Süvatehnoloogia on järgmiste aastakümnete turg

Süvatehnoloogia ei ole enam nišš — sellest saab tulevase majanduse infrastruktuur. Täna liiguvad teadus, äri ja kapital lõpuks sünkroonis, muutes selle tsükli eriliselt oluliseks.

Need tehnoloogiad eeldavad pikka ajahorisonti, kuid just need loovad täiesti uued tööstusharud — alates uue põlvkonna energiast ja meditsiinist kuni arvutuse ja autonoomsete süsteemideni.

Miks Raison teeb koostööd IQ Capitaliga

Meie fondide-fondi strateegia raames otsime partnereid, kes suudavad töötada tehnoloogiaga sügaval tasemel. IQ Capital on üks väheseid turuosalisi, kes suudab hinnata innovatsiooni teaduse tasandil ja samal ajal mõista, millised ettevõtted suudavad kasvada ülemaailmseteks.

Nagu Raison’i kaasasutaja Andrey Berezin märkis:

See partnerlus on osa meie fondide-fondi strateegiast: me valime oma klientidele parimad võimalused riskikapitali turult ja ühendame nad professionaalidega, kes on tõeliselt tugevad varajase faasi investeerimises.

IQ Capitali tiim toob kaasa ainulaadse tehnilise kompetentsi — insenerid, teadlased ja doktorikraadiga spetsialistid — ning tegutseb Euroopa süvatehnoloogia ökosüsteemi tuumikus. Tänu ligipääsule juhtivatele ülikoolidele ja enam kui 25 teadus- ja arenduskeskusele tuvastab fond kõrge potentsiaaliga ettevõtted varem kui turg tervikuna.

Aastate jooksul on IQ Capital toetanud enam kui 100 tehnoloogiaettevõtet ja teinud üle 20 eduka exiti, sealhulgas müügid Meta’le, Oracle’ile, Google’ile, Huawei’le ja Apple’ile ning IPO-d NASDAQ-il. See tulemuste ajalugu kinnitab nende lähenemise tugevust ja muudab IQ Capitali võimsaks partneriks investoritele, kes soovivad kokkupuudet järgmise põlvkonna tehnoloogiatega.

Kui soovite IQ Capitali loogikasse veelgi süveneda ja vaadata kogu vestlust Maxim Bautiniga, saate salvestist vaadata here.