IQ Capital-пен Еуропаның deep tech бумының ішкі көрінісі

Еуропалық deep tech тез жеделдеу кезеңіне кірді. Жақында ғана зертханаларда ғана болған технологиялар қазір коммерциялық өнімдерге айналып, энергетика, биомедицина, есептеу, өндіріс және басқа да салаларды түрлендіріп жатыр.

Raison-ның жабық іс-шарасында IQ Capital-дың Құрсоңдаушысы Максим Баутин Еуропаның жетекші deep-tech қорларының бірі қалай жұмыс істейтінін және неліктен бұл нарық қазір инвесторлар үшін ерекше мүмкіндіктер туғызып отырғанын айтып берді.

Бүгінгі Deep Tech нені білдіреді

Deep tech – тұрақты түрде көпмиллиардтық компаниялар шығаратын және бүтін салаларды қайта қалыптастыратын практикалық, коммерцияға бағытталған сектор. Дәстүрлі IT-ден айырмашылығы, ол интерфейстерге емес, іргелі ғылыми серпілістерге сүйенеді. Ол нақты технологияларда көрініс табады, мысалы:

• минуттар ішінде зарядталатын келесі буын батареялары,
• агрессивті обыр түрлерін емдеуге қабілетті гендік терапиялар,
• энергия экономикасын түбегейлі өзгертетін ықшам реакторлар,
• қолданыстағы жүйелер істен шығатын жерде дәл GPS беретін алгоритмдер.

Бұл – болашақ индустриялардың қаңқасын құрайтын технологиялар: энергетика мен биомедицинаны, жартылай өткізгіштерді, автономды жүйелерді және келесі буын есептеу архитектураларын қоса алғанда.

Ғылыми инновацияның жаңа орталығы ретінде Еуропа

Талқылау барысында Максим еуропалық технологиялық экожүйенің қаншалықты өзгергенін атап өтті:

Еуропада қазір технологияны қалай коммерцияландыру керегін шынымен түсінетін командалар айтарлықтай көбейді.

Кембридж және Оксфорд сияқты университеттер қазір бизнеспен тығыз байланысқан, мемлекеттік бағдарламалар жергілікті инновацияны қолдайды, ал сериялы deep-tech негізін қалаушылар саны артып келеді.

Сонымен қатар, Еуропа инвесторлар үшін әлі де қолжетімдірек нарық болып отыр. Максим атап өткендей:

Сапасы ұқсас стартаптар мұнда көбінесе АҚШ-пен салыстырғанда арзан тұрады.

Бұл – ғылыми талант пен командалардың сапасы Кремний алқабының деңгейіне теңескен, бірақ бағалау төменірек, ал бәсекелестік әлсіздеу сирек кезең.

Осы жағдайда deep tech өңір үшін стратегиялық маңызды бағытқа айналады — және нақ осы жерде IQ Capital жұмыс істейді.

IQ Capital компанияларды қалай таңдайды: 20+ жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан әдіс

IQ Capital жыл сайын шамамен 3 500 компанияны қарайды, бірақ солардың тек 0,1%-ына ғана инвестициялайды — болашақта ірі нарықтардың іргетасына айналатын әлеуеті бар компанияларға ғана.

Қор тек коммерциялануға дайын технологиялармен жұмыс істейді, зерттеу сатысында тұрып қалған тұжырымдамалардан аулақ болады. Максимнің айтуынша:

Біз ғылыми зерттеулерге емес, өндіріске шығаруға дайын технологияларға инвестиция саламыз.

Біз технологияны физика мен материалтану деңгейінде түсінген кезде ғана инвестиция жасаймыз.

IQ Capital командасының көпшілігі – инженерлер, ғалымдар және PhD дәрежесі бар мамандар, технологияларды іргелі деңгейде бағалай алатын сарапшылар. Мұндай тәсіл таңдалған компаниялардың нақты технологиялық өзегі барын және жаһандық деңгейде масштабталу қабілетін қамтамасыз етеді.

Нарықпен бірге және нарықтан озып өсіп келе жатқан компаниялар

Сессия барысында Максим салаларды қазірдің өзінде қайта құрып жатқан бірқатар deep-tech компаниялардың мысалдарын келтірді:

• Nyobolt — келесі буын ниобий негізіндегі батареялар.
• FocalPoint — қолданыстағы жүйелер істен шығатын жерде жұмыс істейтін жоғары дәлдіктегі GPS.
• Tropic Bioscience — тұрақты дақылдар үшін CRISPR-негізіндегі ауылшаруашылық геномикасы.
• Trogenix — агрессивті обыр түрлеріне арналған гендік терапия шешімдері.
• Жаңа буынды SMR — энергия құнын айтарлықтай төмендететін ықшам модульдік реакторлар.
• H2GO Power — келесі буын сутегі технологиясына негізделген таза синтетикалық газ.

Әрбір мысал бір принципті көрсетеді: deep tech іске қосылған кезде, ол нарықтардың не істей алатынының физикалық шекарасын өзгертеді және мүлдем жаңа нарықтар жасайды.

Fund V (£250M): Келесі онжылдықтың технологияларына инвестициялау

IQ Capital-дың жаңа Fund V қоры индустриялық трансформацияның келесі толқынын қалыптастыратын технологияларды нысанаға алады — соның ішінде жасанды интеллект, автоматтандыру, биотехнологиялар, медициналық инновациялар, озық инжиниринг, жартылай өткізгіштер және қауіпсіздік жүйелері.

Бұл бағыттар жаһандық индустриялардың траекториясын қазірдің өзінде айқындап отыр. Ең перспективалы негізін қалаушыларды қолдау және мәнді меншіктік үлестерді сақтау үшін IQ Capital Fund V көлемін алдыңғы қорымен салыстырғанда екі еседен артық ұлғайтты.

Максимнің сөзімен айтқанда:

Біздің міндетіміз – бес жылдан кейін ірі нарықтардың іргетасына айналатын технологияларды табу.

Deep Tech — алдағы онжылдықтардың нарығы

Deep tech енді тар шеңберлі сегмент емес — ол болашақ экономиканың инфрақұрылымына айналуда. Бүгінде ғылым, бизнес және капитал ақырында синхронды қозғала бастады, бұл циклді ерекше маңызды етеді.

Бұл технологиялар ұзақ уақыт көкжиегін талап етеді, бірақ дәл солар мүлдем жаңа индустрияларды — келесі буын энергетикасы мен медицинадан бастап, есептеу және автономды жүйелерге дейін — қалыптастырады.

Неліктен Raison IQ Capital-пен жұмыс істейді

Біздің fund-of-funds стратегиямыз аясында біз технологиямен терең деңгейде жұмыс істей алатын серіктестерді іздейміз. IQ Capital – инновацияларды ғылым деңгейінде бағалай отырып, сонымен қатар жаһандық нарықтарға дейін масштабтала алатын компанияларды анықтай алатын сирек ойыншылардың бірі.

Raison Құрсоңдаушысы Андрей Березин атап өткендей:

Бұл әріптестік – біздің fund-of-funds стратегиямыздың бір бөлігі: біз өз клиенттеріміз үшін венчурлік нарықтағы үздік мүмкіндіктерді таңдаймыз және оларды early-stage investing бойынша расымен мықты мамандармен байланыстырамыз.

IQ Capital командасы бірегей техникалық құзыреттерге ие — инженерлер, ғалымдар және PhD иегерлері — және Еуропаның deep-tech экожүйесінің өзегінде жұмыс істейді. Жетекші университеттерге және 25-тен астам R&D орталықтарына қолжетімділіктің арқасында қор перспективалы компанияларды нарықтан бұрын анықтайды.

Жылдар бойы IQ Capital 100-ден астам технологиялық компанияны қолдап, Meta, Oracle, Google, Huawei және Apple-ге сатуды қоса алғанда, 20-дан астам сәтті шығуды жүзеге асырды, сондай-ақ NASDAQ-тағы IPO-ларды өткізді. Бұл трек-рекорд олардың тәсілінің күшін растайды және IQ Capital-ды келесі буын технологияларына экспозиция алғысы келетін инвесторлар үшін қуатты серіктес етеді.

Егер сіз IQ Capital-дың логикасына тереңірек, яғни dive deeper жасағыңыз келсе және Максим Баутинмен өткен толық әңгімені көргіңіз келсе, жазбаны мұнда көре аласыз.