N26 және Revolut салыстыруы

Необанктер тұрақты өсуде. Ақшаны басқарудың қолжетімді әрі тиімді жолдарына тұтынушылар сұранысының жоғары болуы осы нарықтың кез келген жағдайда дамуына жол ашады.

Необанктер – бұл толықтай цифрлық банктер, яғни олардың дәстүрлі бөлімшелері жоқ. Мұндай бизнес-модель компанияларға төмен шығынды жеке қаржы құралдарын ұсынуға және пайдаланушы тәжірибесін жақсартуға мүмкіндік береді — бұл жоғары табыстылық пен тұтынушылардың назарын арттырып, тек цифрлық банкинг қызметтеріне сұранысты еселей түседі.

Дереккөз: Statista 2022, Еуропалық тек қосымша арқылы жұмыс істейтін банктердің жүктеп алу саны

Бұл үрдіс инвесторлар үшін ұзақ мерзімді келешекте байлық жинаудың тиімді мүмкіндігі. Дегенмен, көптеген необанктер жекеменшік болып табылады және FTSE не Nasdaq биржаларында саудаланбайды.

Жекеменшік компанияларға инвестициялау үшін ауқымды капитал қажет, әрі бұл қарапайым инвесторларға сирек қолжетімді. Дегенмен, блокчейн технологиясының арқасында кіру шегін төмендету мүмкін болып, жеке капиталға қолжетімділік артты.

Сондықтан, қарқынды дамып келе жатқан финтех-дара компанияларынан пайда көру үшін ең алдымен нарық пен бәсекеге қабілеттілікке талдау жасау маңызды.

Необанк индустриясы

GrandViewResearch дерегінше, ғаламдық необанк нарығының 2020 жылғы көлемі $35 млрд құрап, 2028 жылға дейін $722 млрд-қа жетеді деп болжануда. Нарықтың орташа жылдық өсімі (CAGR) 47% шамасында бағаланып отыр.

2021 жылдың өзінде-ақ, Еуропа мен АҚШ-тың ең ірі сегіз необанкі Statista мәліметтері бойынша $47 млрд астам табыс тапқан.

2020 және 2021 жылдары необанктер нарығында еуропалық аймақ жетекші орынға шығып, жаһандық түсімнің 35,0%-нан астамын иеленді.

Дереккөз: MEDICI, Forbes, Компания деректері

Нарықтағы ең ықпалды ойыншылар – АҚШ-тың Chime және SoFi банктері, Ұлыбританиядағы: Revolut, Monzo, Starling, және Еуропалық N26.

Қазіргі кезде необанктер кәсіпкерлік клиенттерге қызмет көрсетуді басты мақсат етіп отыр. GrandViewResearch деректеріне сүйенсек, Еуропадағы необанктердің жаңа қолданушыларының жартысынан астамы – бизнес клиенттер. Необанктер бизнеске арналған шешімдер ұсына отырып, төлемдер мен шоттар, төлем қабылдау мен жіберу үшін дамыған интерфейстер мен құнды ақпараттар береді.

Дереккөз: АҚШ необанк нарығының типтер бойынша болжамды көлемі, GrandViewResearch

Бәсекелестікке талдау

АҚШ пен Бразилия банктері тек өз елдерінде ғана қолжетімді болғандықтан, халықаралық нарықта ең белсенді екі необанк – Revolut және N26. Екі компания да әлемнің 25+ елінде жұмыс істейді әрі жақында АҚШ нарығына енді.

N26

N26 – Еуропадағы BaFin лицензиясы бар жетекші необанк. 2021 жылы банктің тұтынушылары 7 миллионнан асты.

Тек 2020 жылдың өзінде банктің 2 миллион жаңа қолданушысы қосылды. 2021 жылдың қазанында компания E сериясын $900 млн инвестициямен кеңейтті, бағалануы $9 млрд-қа жетті.

Басты инвесторлары: Allianz X, Питер Тиль және Tencent.

Forbes және Statista зерттеулеріне сәйкес, 2021 жылы N26 «ең үздік халықаралық банк» ретінде танылды.

Revolut

Ұлыбританияда құрылған стартап алғашында ақша аудару және айырбастау қызметтерін ұсынды. Бүгінде ол ашық банкинг, алтын фьючерстері мен криптовалюта әмиянында (соның ішінде Bitcoin және Ethereum) сынды жаңа өнімдерді қосты.

2020 жылы Revolut АҚШ нарығында кеңейе бастады. Қазіргі таңда компания 37 елде қызмет көрсетеді, 15 миллионнан астам аккаунт ашылған.

Соңғы инвестициялау раунды Revolut компаниясын Еуропадағы екінші ірі финтех-стартапқа айналдырды, құны $35 млрд-қа жетті.

Тәуекелдер

Кез келген инвестиция секілді, бұл жерде де тәуекелдер бар. Біріншіден, физикалық бөлімшелердің болмауы мен аса жоғары бәсекелестік салдарынан необанктер ең төменде немесе мүлдем пайызсыз қызмет көрсетуге мәжбүр.

Бұл табыстылықтың азаюына әкеледі, яғни кірісі мол өнімдерді табу біраз уақыт алуы мүмкін. Сонымен қатар, цифрлық банкинг нарығына дәстүрлі банктер де кіре бастауы бәсекелестікті күшейтіп отыр.

Келесі ірі қауіп – халықаралық реттеулер.

N26-ның Ұлыбританиядағы бөлімшесі Brexit-тен кейінгі қиындықтарға байланысты жабылып, компания $26 млн шығынға ұшырады. Қаржы секторының жаһандық реттелуі индустрия дамуына теріс әсер етуі мүмкін.

Қорытынды

Дегенмен, Revolut пен N26 ең ірі венчурлық қорлар мен инвестициялық үйлердің қолдауына ие. Цифрлық банкинг қызметтеріне деген қажеттілік әлем бойынша артып келеді, бұл сала дамуын әрі қарай жалғастыратынын білдіреді.

Жеке капитал инвесторлары үшін бұл – жоғары инвестициялық қайтарым алуды білдіреді.