Europos „deep tech“ bumo viduje kartu su „IQ Capital“

Europos „deep tech“ segmentas įžengia į spartaus pagreičio fazę. Technologijos, kurios dar visai neseniai egzistavo tik mokslinių tyrimų laboratorijose, dabar tampa komerciniais produktais – transformuojančiais energetiką, biomediciną, skaičiavimą, gamybą ir kitas sritis.

Per uždarą „Raison“ renginį „IQ Capital“ bendraįkūrėjas Maxim Bautin pasidalijo, kaip veikia vienas iš pirmaujančių Europos „deep-tech“ fondų ir kodėl ši rinka dabar kuria išskirtines galimybes investuotojams.

Ką šiandien reiškia Deep Tech

Deep tech yra praktiškas, komerciškai orientuotas sektorius, kuris nuosekliai kuria daugiamilijardines bendroves ir iš esmės keičia ištisas industrijas. Skirtingai nuo tradicinės IT, jis remiasi fundamentaliais moksliniais proveržiais, o ne tik sąsajomis. Jis pasireiškia realiose technologijose, tokiose kaip:

• naujos kartos baterijos, kurios įsikrauna per minutes,
• genų terapijos, galinčios gydyti agresyvius vėžinius susirgimus,
• kompaktiški reaktoriai, pakeičiantys energijos ekonomikos logiką,
• algoritmai, užtikrinantys tikslų GPS ten, kur esamos sistemos neveikia.

Būtent šios technologijos formuoja būsimų industrijų stuburą – nuo energetikos ir biomedicinos iki puslaidininkių, autonominių sistemų ir naujos kartos skaičiavimo architektūrų.

Europa kaip naujas mokslinių inovacijų centras

Diskusijos metu Maxim pabrėžė, kaip stipriai pasikeitė Europos technologijų ekosistema:

In Europe, we now see a lot more teams that truly understand how to commercialize technology.

Tokie universitetai kaip Cambridge ir Oxford dabar daug glaudžiau susiję su verslu, vyriausybinės programos remia vietinę inovaciją, o serijinių „deep-tech“ įkūrėjų skaičius auga.

Tuo pačiu Europa išlieka labiau prieinama rinka investuotojams. Kaip akcentavo Maxim:

Startups of similar quality often cost less here than in the U.S.

Tai sukuria retą langą, kai mokslinis talentas ir komandų kokybė atitinka „Silicon Valley“ standartus, tačiau įmonių vertinimai yra žemesni ir konkurencija silpnesnė.

Šiame kontekste „deep tech“ tampa strategiškai svarbia sritimi regionui – būtent čia ir veikia „IQ Capital“.

Kaip „IQ Capital“ atrenka įmones: metodas, veikiantis jau daugiau nei 20 metų

„IQ Capital“ kasmet peržiūri apie 3 500 įmonių, tačiau investuoja tik į 0,1 % – tas, kurios gali tapti būsimos didelės rinkos pagrindu.

Fondas dirba tik su technologijomis, paruoštomis komercializavimui, vengdamas koncepcijų, įstrigusių tyrimų stadijoje. Kaip sakė Maxim:

We invest in technologies ready for manufacturing, not in scientific research.

We invest only when we understand the technology at the level of physics and materials science.

Dauguma „IQ Capital“ komandos narių yra inžinieriai, mokslininkai ir daktarai – ekspertai, galintys vertinti technologijas fundamentaliu lygiu. Toks požiūris užtikrina, kad pasirenkamos bendrovės turėtų tikrą technologinį branduolį ir gebėtų plėstis globaliai.

Įmonės, augančios kartu su rinka ir lenkiančios ją

Sesijos metu Maxim išskyrė kelis „deep-tech“ bendrovių pavyzdžius, kurios jau dabar keičia industrijas:

• „Nyobolt“ – naujos kartos niobiu pagrįstos baterijos.
• „FocalPoint“ – aukšto tikslumo GPS, veikiantis ten, kur esamos sistemos nesusitvarko.
• „Tropic Bioscience“ – CRISPR pagrįsta žemės ūkio genomika atsparesniems pasėliams.
• „Trogenix“ – genų terapijos sprendimai agresyviems vėžiams.
• Naujos kartos SMR – kompaktiški moduliniai reaktoriai, radikaliai mažinantys energijos sąnaudas.
• „H2GO Power“ – švarios sintetinės dujos, paremtos naujos kartos vandenilio technologija.

Kiekvienas atvejis demonstruoja tą pačią taisyklę: kai „deep tech“ veikia, jis keičia fizines rinkų ribas – ir kuria visiškai naujas rinkas.

Fund V (£250M): investicijos į kitos dekados technologijas

Naujasis „IQ Capital“ „Fund V“ taikosi į technologijas, formuojančias kitą pramoninės transformacijos bangą – įskaitant dirbtinį intelektą, automatizavimą, biotechnologijas, medicinos inovacijas, pažangiąją inžineriją, puslaidininkius ir saugumo sistemas.

Šios sritys jau dabar nustato globalių industrijų trajektoriją. Siekdamas paremti perspektyviausius įkūrėjus ir išlaikyti reikšmingas nuosavybės dalis, „IQ Capital“ padidino „Fund V“ daugiau nei dvigubai, palyginti su ankstesniu fondu.

Kaip tai suformulavo Maxim:

Our job is to find technologies that will become the foundation of major markets in five years.

Deep Tech – ateinančių dešimtmečių rinka

„Deep tech“ nebėra niša – jis tampa būsimos ekonomikos infrastruktūra. Šiandien mokslas, verslas ir kapitalas pagaliau juda sinchroniškai, todėl šis ciklas yra ypač reikšmingas.

Šios technologijos reikalauja ilgų horizontų, tačiau būtent jos sukuria visiškai naujas industrijas – nuo naujos kartos energetikos ir medicinos iki skaičiavimo ir autonominių sistemų.

Kodėl „Raison“ dirba su „IQ Capital“

Vykdydami savo fondų fondo strategiją, ieškome partnerių, kurie gali dirbti su technologijomis giliu, fundamentaliu lygiu. „IQ Capital“ yra vienas iš nedaugelio rinkos dalyvių, gebančių vertinti inovacijas mokslo lygiu ir kartu suprasti, kurios įmonės gali išaugti į globalias.

Kaip pažymėjo „Raison“ bendraįkūrėjas Andrey Berezin:

This partnership is part of our fund-of-funds strategy: we select the best opportunities from the venture market for our clients and connect them with professionals who are truly strong in early-stage investing.

„IQ Capital“ komanda turi unikalią techninę kompetenciją – tai inžinieriai, mokslininkai ir daktarai – ir veikia Europos „deep-tech“ ekosistemos centre. Turėdama prieigą prie pirmaujančių universitetų ir daugiau nei 25 MTEP centrų, fondas identifikuoja didelio potencialo bendroves anksčiau nei rinka.

Per metus „IQ Capital“ parėmė daugiau nei 100 technologinių bendrovių ir įvykdė daugiau nei 20 sėkmingų išėjimų, įskaitant įsigijimus, kuriuos atliko „Meta“, „Oracle“, „Google“, „Huawei“ ir „Apple“, taip pat IPO NASDAQ biržoje. Ši istorija patvirtina jų požiūrio stiprumą ir daro „IQ Capital“ galingu partneriu investuotojams, norintiems ekspozicijos į naujos kartos technologijas.

Jei norėtumėte giliau panerti į „IQ Capital“ logiką ir peržiūrėti visą pokalbį su Maxim Bautin, įrašą galite rasti here.